Client particulier et client société : société obligée

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Client particulier et client société : société obligée

Message par dypelec » mar. févr. 13, 2018 6:19 am

Bonjour,
merci à l'équipe pour la transition sur la V15.7, parfois une bonne prise en main fait du bien. ;) [fin du pommadage]
j'ai des clients particuliers (cochés Particulier) et des sociétés (cochés Sociétés). je ne trouve pas l'option pour renseigner seulement le client particulier sans devoir renseigner au moins le nom et le prénom dans l'onglet entreprise. de plus quand j'envoie un courriel à ce particulier dont l'adresse mail est renseignée, il me dit ne pas trouver le courriel pro et donc propose (merci) le courriel particulier
01 client.jpg
02 pro.jpg
si je supprime le nom et prénom pro, il en va de même pour le perso
03 courriel.PNG
Modifié en dernier par dypelec le jeu. juin 28, 2018 2:03 pm, modifié 2 fois.
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Re: Client particulier et client société : société obligée

Message par Claudia admin » mar. févr. 13, 2018 11:40 am

Bonjour,

Lorsque vous inscrivez le nom et le prénom de votre contact dans une fiche client, celui-ci est renseignés dans l'onglet Personnel et Professionnel automatiquement. En effet, c'est Gestan qui renseigne à l'onglet non rempli cette information.
Vous ne pouvez donc pas retirer cette information dans l'un des deux onglets.

Par défaut, Gestan cherchera toujours l'adresse mail professionnel du contact lors d'envoi de pièce.
Si il ne trouve pas l'information, il vous proposera de l'envoyer à l'adresse personnel renseignée dans la fiche du contact.
Si vous voulez éviter une fenêtre supplémentaire, je vous conseil de mettre dans l'onglet professionnel l'adresse mail personnel du contact. Vous l'aurez alors renseignée deux fois, dans Personnel et dans Professionnel.

Il n'y a pas de réel problème pour ce topic, c'est tout à fait normal.

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Re: Client particulier et client société : société obligée

Message par dypelec » mar. févr. 13, 2018 12:26 pm

Bonjour Claudia,
Merci pour l'information. Si c'est le fonctionnement normal, je continuerai de fonctionner normalement :wink:
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Re: Client particulier et client société : société obligée

Message par dypelec » jeu. juin 28, 2018 2:06 pm

Bonjour,
je relance le sujet. En effet, j'ai un client directeur d'un magasin qui est aussi un client en particulier. quand je tente de faire la fiche client, logiquement, Gestan me propose le contact pro déjà saisi. Mais je ne veux pas le contact pro, je veux le différencier car la facture concerne non pas l'e magasin mais son domicile.
comment puis-je faire ? je continue de chercher de mon côté.
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Re: Client particulier et client société : société obligée

Message par dypelec » jeu. juin 28, 2018 2:17 pm

Je ne sais pas si c'est la bonne procédure, j'ai créé la société de la personne et ensuite j'ai pu créer le contact particulier.

Reste deux problèmes:
il ne m'actualise pas l'adresse personnelle en client particulier alors que si je prends le client magasin c'est bon,
il met le solde des factures en reste du magasin sur la facture particulier.

comment puis-je faire ?
merci
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Re: Client particulier et client société : société obligée

Message par Claudia admin » jeu. juil. 12, 2018 3:07 pm

Est-ce que créer deux contacts différents ne pourrai pas rendre cette gestion plus facile ?
Vous dissocierez ses deux contacts par le faite que celui sans "raison sociale" est le client particulier.

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Re: Client particulier et client société : société obligée

Message par dypelec » jeu. juil. 12, 2018 6:43 pm

bonjour,
je vais tenter de faire ça et vous envoie le retour d'information.
merci
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