Synthèse Projet

[XRoussel]

Bonjour l'équipe,

Nous mettons en place une démarche qualité en vue de la certification ISO 9001:2015
Dans ce cadre, nous sommes tenu de mettre en place des indicateurs et points de surveillance, ainsi que des états concernant le traitement des produits non-conformes et les réclamations clients.
Évidemment, nous nous concentrons surtout sur Gestan car notre objectif est bien d'utiliser 1 seul outil de gestion et éviter des tableaux à côté ou autres documents.

Pour traiter les réclamations clients, la meilleure option dans Gestan semble être via les projets. Nous avons donc créé un Genre de Projet qui s'appelle "Réclamation Client" sur lequel nous rattachons les tâches, actions, pièces nécessaires au suivi, ...
Du coup, serait-il possible d'avoir une synthèse des projets par Genre? et qui reprenne toutes les pièces et éléments contenus dans le projet. Aussi, il semble que nous ne pouvons rattacher depuis le projet que les Devis, Commande ou Facture Client. Est-il possible de prévoir le rattachement de toutes les autres pièces, y compris côté fournisseur ?

Dans la même lignée, est-il possible de prévoir un "Genre" pour les actions autres que les Rendez-vous ?

Dans la synthèse du projet en pd:
- Dans les Tâches, il ressort une colonne "Genre" toujours vide qui ne semble correspondre à rien
- Dans les actions, il ressort une colonne "Tâches" et "Machine" toujours vide qui ne semble correspondre à rien

Merci à vous

[Aurelie Arnoux]

Bonjour,

pour les tâches, il y a bien la possibilité de créer des genres de tâches. Si aucun genre n'est créé alors le champ n'est pas affiché dans la fiche de la tâche.
Vous pouvez déjà dans les projets rattacher des pièces côté fournisseurs.

Il y a déjà des genres pour les actions autre que les rdv (allez voir du coté des libellés paramétrables !!!).

Cdt

Aurélie

[XRoussel]

Bonjour Aurélie,

Ok, merci pour "genre de tâches", je n'avais effectivement pas eu le reflex d'aller dans les libellés paramétrables ...

Effectivement, il est possible de rattacher une facture fournisseur à un projet depuis la facture elle-même. Mais lorsqu'on appelle une pièce dans les projets par le bouton "lier une pièce au projet", seuls ressortent "un devis, une commande, une facture client"

Aussi, dans l'édition "Projet, synthèse projet", le Genre de la Tâche ne correspond pas à ce qui a été mis !

Cordialement

[Aurelie Arnoux]

Bonjour Xavier,

quand on est dans la table des projets, onglet Pièces et que l'on clique sur Lier, une fenêtre apparaît dans laquelle se trouve une liste déroulante avec les choix suivants :

liaison_projet_choix.png (34.87 Kio) Vu 1168 fois

En testant la synthèse projet, le genre correspond bien au genre que j'ai affecté au projet.

Cordialement

Aurélie

[XRoussel]

Bonjour Aurélie,

Autant pour moi, je n'avais pas vu la petite barre de défilement sur la droite ... Désolé

[Aurelie Arnoux]

Ce n'est pas grave